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销量再创新高!工程机械景气度持续超预期

作者:二手挖掘机 来源:www.20355822.com 发布时间:2019-03-26

摘要:徐工机械:国内工程机械行业领军企业之一;公司主要产品为工程起重机械、铲运机械、工程机械备件等。

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据行业媒体3月14日报道,今年一季度,工程机械行业将超预期增长。中国工程机械工业协会的数据显示,2月挖掘机合计销售18745台,同比增长69%,环比增长59.4%,是自2018年6月以来的最高单月销量。

协会数据显示,2月国内纳入统计的10家平地机制造企业合计销售平地机278台。因跨越春节,相比1月的286台来说,销量稍有下降,但与其他年份相比,?#28304;?#30456;?#36234;?#39640;的水平。

从品牌商来看,卡特彼勒将海外工厂关闭,中国区的出货量得以提高。同时,“一带一路”建设的推进也直接拉动了销量的增长。

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机构表示,工程机械持续保持高增长,主要推动因素是行业经历前几年低位整理后的周期性复苏,催化剂是宏观经济不错带动存量更新需求释放;进入到现阶段历史包袱已经基本出清,行业主要逻辑变为经营杠杆释放带来的盈利能力提升,工程机械行业将维持高景气周期。

公司方面,根据选股宝主题库(xuangubao.cn)机械等板块显示,

徐工机械:国内工程机械行业领军企业之一;公司主要产品为工程起重机械、铲运机械、工程机械备件等。

三一重工:公司混凝土设备为全球第一品牌,公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械等。?#36865;?#20844;司为工业互联网先驱,与各大巨头合作的“根云”平台成果卓越。

柳工:中国工程机械第一家上市公司,公司主要产品为装载机、挖掘机等,近年来公司对高毛利?#23454;?#25366;掘机产品持续布局,市场份额逐步扩大。

行业基本面:2018延续复苏,2019需求承压上海二手挖掘机市场

机械行业整体景气度自2016年底以?#21019;サ追?#24377;,2018年行业继续保持较好的景气度,公司营收业绩稳步增长,经营质量持续?#32435;啤?#19981;过需要注意的是,从三季报的情况来看,收入、净利润维持了不错的增长但是增速均出现了下移,这表明行业的景气度依旧不错,但是边际上并没有持续上行。

展望2019,我们的担忧主要来自于需求端,具体来说是地产开发的转弱,对于基建则可能是对冲需求下滑的亮点。回顾过去三年的周期行情,房屋新开工数据很好的解释了本轮周期复苏的需求波动,而供给侧改革则加剧了供需不平衡。当前阶段,房屋销售数据2018年以来持续低迷,上半年的稍有起色并没有改变趋势,房屋销售领先于地产开工,目前开工依旧处于景气高位,而地产开工转弱对于需求的影响将是巨大的。对于中游而言,积极的一面在于过去两年压制行业利润的成本?#25628;?#21147;也会减弱。

投资建议:结构性机会

在政策不发生较大改变的情况下,综合考虑地产、出口等因素,2019年需求端总体面临较大压力,在总量承压的背景下,机会是结构性的。基于这样的担忧,实际上我们在2018年年中就下调行业评级为“?#34892;?rdquo;,展望2019年,我们维持这一判断。结构性的机会我们认为有两条主线:一是产业升级主线,建议重点关注的细分产业有:激光、新能源车、半导体和工业自动化;二是稳经济的逆周期主线,建议关注的细分产业有:轨交和能源装备(油、气和光伏等)。

激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光。

新能源?#25285;?#26032;能源汽车是国家重点扶持的战略产业,动力电池作为核心环节国产动力电池厂商已经具备全球竞争的能力,一线动力电池厂商持续扩产,拉动锂电设备进入景气周期;锂电池行业结构性过剩,优胜劣汰,行业集中度提升。?#26149;?#32465;定一线动力电池厂的锂电设备龙头公司,重点关注锂电设备龙头先导智能。

半导体:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链公司迎来?#21496;?#20339;发展机会,未来?#23601;?#21322;导体设备厂商的替代空间巨大。

工业自动化:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器?#26494;?#36879;?#23454;?#25552;升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐工业机器人龙头埃斯顿。

轨交:在宏观经济增速承压的背景下轨交投资是稳经济的重要抓手,伴随轨交投资加速,轨交设备也将迎来高景气度,重点推荐轨交设备龙头中国中车。

油气:看长需求端复苏带来油价中枢上移,重点推荐油服压裂设备龙?#26041;?#29790;股份。上海二手挖掘机市场

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