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二手挖掘机市场工程机械为何淡季热卖行业背后

作者:二手挖掘机 来源:www.20355822.com 发布时间:2019-03-24

摘要:导读从数据表现来看,预计挖掘机产品同比增幅达到60%左右,而起重机和混凝土机械的增幅高达100%以上。

上海二手挖掘机市场
21世纪经济报道 陈红霞 ,陈菁钰 武汉、十堰报道

导读从数据表现来看,预计挖掘机产品同比增幅达到60%左右,而起重机和混凝土机械的增幅高达100%以上。

从数据表现来看,预计挖掘机产品同比增幅达到60%左右,而起重机和混凝土机械的增幅高达100%以上。

“从大年初三开始上班至今,生产一线基本实行三班倒加班加点生产。”7月17日,三一重工集团有限公司(以下简称“三一集团”)总裁办主任陈静对21世纪经济报道记者描述,工程机械市场的?#20013;?#21521;好,让企业产品供不应求,预计出货量缺口达到20-30亿元。

与去年仅仅是挖掘机“一骑红尘”的?#32622;?#19981;同,今年工程机械市场中,包括起重机和混凝土机械也创下历史新高,行业全面飘红,让工程机械行业景气指数一路高涨,上演淡季不淡的?#32622;妗?/p>

让市场纳闷的是,工程机械行业下游的基建工程和房地产市场并没有想象中景气,7月17日?#26412;?#19968;券商机构研究员接受采访时表示,今年除了基建方面的因素外,农村市场中机械替代人工趋势显现以及存量市场的更新换代周期到来两大因素的叠加,推动了工程机械行业各项指标屡创新高的?#32622;妗?/p>

缺货!缺货!缺货!

工程机械与其他的产业关联度大,带动性强,产业链较长,对国民经济的影响较大,也是国家经济发展的晴雨表之一。在以往的市场中,房地产行业和大型基建工程的投资是两大主力消费市场。但在2018年,这两个下游领域的同比数据并没有想象中靓丽。但工程机械行业却呈现逆周期而上的?#32622;妗?/p>

7月17日,全国范围内进入三伏天,但这炎热的天气并没?#26800;?#25377;工程机械市场的热度。湖北力驰工程机械有限公司是徐工机械代理商,地处湖北省十堰市,早上9:30左右,记者来到分公司,负责人刘永杰就已与客户谈论挖掘机订货事宜,等候6分钟后,刘永杰才有空接待下一位顾客。

“这是当下的常态”,刘永杰说,在去年销量超过2011年历史最高水平的基础上,今年销售额继续攀升,其中,属于行业淡季的第二季度中,近两个月的月均销?#30475;?#21040;40-50台,高于以往平均销量。

在十堰市白浪经济开发区,代理三一重工挖掘机产品的武汉九州龙工程机械有限公司的门店里,只看到2位接待人员忙忙碌碌,“其他人员?#32426;?#20986;洽谈或跟进业务。”门店销售人员介绍,近2个月,门店每月都能销售9台左右挖机,出乎意料。

十堰市场的销售热度只是当前中国工程机械行业景气指数高的缩影。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业数据显示,2018年1-6月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品120123台,同比涨幅60.0%。

Wind数据显示,今年1-5月份,我国装载机销量总计49278台,汽车起重机13461台,推土机3774台,均已创历史新高。也就是说,经历了2016年的触?#36861;?#24377;后至今,中国工程机械行业的销售总量、销售额、企业利润?#23454;?#25351;标方面均已创历史新高。

“我们已经缺货有段时间了”,7月17日,陈静表示,缺口产品主要包括起重机械、泵车和大型挖掘机产品。

农村市场发力

在2016年到2017年的反弹周期中,挖掘机产品增幅明显,混凝土和起重机产品则增幅相对较小。

“这是一个正常的表现。”上述行业研究员也表示,下游行业一般先使用挖掘机进行土石方处理后,然后再进入到后续施工?#26041;冢?#22240;此后续产品的回暖周期相对滞后。从数据表现来看,预计挖掘机产品同比增幅达到60%左右,而起重机和混凝土机械的增幅高达100%以上。

农村为主要阵地的市场是推动中国工程机械行业?#20013;?#21521;好的动力之一,也是今年行业面景气有别于上一轮上涨周期的重要因素。

“此前,我国农村市场的公路扩建、农田建设和水利设施建设等基本依靠劳动力,但如今农村年轻劳动力很少愿意干这一工作,人工成本大幅上涨,催生了机械替代人工的趋势。”上述研究员表示,预计在这一轮的多个因素中,农村市场的这一特性所拉动的消?#30740;?#27714;占比粗略?#28010;?#21487;达到40%-50%。

上述十堰销售人员也表示,在十堰市,随着精准扶贫政策不断推进,当前乡下项目多,道路改?#32426;?#23485;,基础设施建设项目增多,对挖掘机产生大量需求。

工程机械行业的更新换代则是工程机械行业的另一消费主力。一般工程机械产品的寿命周期为8-10年,上一轮的销售高峰集中在2008年前后。?#36865;猓?#38543;着国?#19968;?#20445;监管的趋严,也推动了产品的更新换代,“以挖掘机为例,目前市场上的保有量约为130万台,2017年的累计销售量为13万台左右,剩余缺口预计?#19981;?#22312;后续的市场中逐步替换。”

陈静认为,包括煤矿、铁矿等矿山的复工,西部区域修建公路、铁路等需求,带来了大量的基建需求。从区域集中度来看,云贵川区域的市场最好,东部、中部、南部等区域?#27779;?#32780;包括东北、内蒙古、新疆在内的北方一线市场的市场则相对较弱。

以十堰市为例,上述接待人员也表示,这两年十堰实施交通先行战略,大手笔投资推进交通项目和基础设施建设,重大交通运输项目建设不断推进,给工程机械带来大量需求。十堰市销售的挖机主要用于这些交通项目和基建等,例如汉十高铁站、十巫高速、西十高铁站等建设,农村公路安防工程、城乡交通一体化建设等等。

对比以往,当前的行业更加健康,“在2011年时,全国有100多家工程机械企业,甚至部分消费品企业也跨界进入工程机械市场。”7月17日,陈静表示,经过上一轮的洗牌后只剩20多家企业存活,提高了行业的集中度,因此,?#20174;?#21040;各家企业就更呈现出需求扩大的?#32622;妗?/p>

在这些因素的叠加下,细分产品的结构也悄然发生改变。

“从三一重工的客户群来看,小型挖掘机的销售占比更高。”陈静说,大型挖掘机则主要集中在一些企业内部的扩张需求。在泵车方面,一般小型、低价的泵车销售增幅更大,而在起重机械方面,大吨位的起重机主要用于风电吊装,而小吨位的起重机则更适应于普通市场。

风控趋严

不过火热的市场并没有让行业内企业再度陷入盲目扩张和盲目制定销售策略的“前车之鉴”。

“当前,各家企业虽然缺货,但产能并没有达到历史最高峰。”上述研究员说,很多企业的产能利用率并没有想象中那么高,部分企业的缺货可能跟去年年初的市场预测不够精?#21152;?#20851;。尽管如此,企业仍不愿意盲目复产或扩产。

谨慎策略还体现在销售上。7月17日,陈静也表示,在产品售前阶段,三一集团通过风控信息化手段,提前了解客户的?#24066;?#24773;况,在售中时刻监控客户的经营情况,而在售后阶段则严格把控逾期率,“目前我们的逾期率不到2%,非常低”。陈静说。

不仅如此,以前在市场上随处可见的零首付杠杆化销售策略已基本消失,“反之首付比例基本上控制在3成以上,?#26800;?#39640;达5成。”7月17日上述研究员表示,在账期管理上,各家企业?#19981;?#23613;量缩短账期,绝大部分账期不会超过2年。即便有个别企业在市场上逐步采用低门槛的销售策略抢占市场,但其他龙头企业也基本不再会跟风加入。

这种谨慎和理性的销售策略,让当前市场上的客户也相对优质,信用?#25163;?#30456;对以往好很多,也降?#22303;?#26366;经拖垮行业的坏账问题。

对于未来的市场预判,行业也相对谨慎。陈静表示,未来的市场难以下滑,但会进入相对稳定周期,从细分市场来看,挖掘机和起重机可能相对进入历史峰值,而混凝土机械在上一轮周期中?#22351;?#25972;得最厉害,预计其峰值还未达到,景气周期会?#20013;?#24471;更长一些

在中国工程机械行业经历了五年的寒冬后,从2016年底开始,“回暖”成为了行业的主基调。《中国工程机械》杂志于2018年7月5日发布的“2018全球工程机械制造商50强”榜单(以下简称50强榜单)显示,2018年全球工程机械制造商50强销售额首度同比回升。

如今,在经过近两年的向好发展后,2018年中国工程机械行业市场如何,未?#20174;?#23558;如何发展?

稳步增长

中国工程机械工业协会会长祈俊介绍,在2017年中国工程机械行业销售收入同比增长12.7%的基础上,2018年1-5月,行业主要工程机械产品均实现同比增长,协会关注的重点产品在2018年1至5月销量同比增长35.6%,“超出了预期”。

从具体产品来看,中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2018年1-5月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品105935台,同比涨幅60.2%。国内市场销量(不含港澳台)98727台,同比涨幅57.7%。

祈俊向经济观察网记者表示:“2018年上半年,在工程机械行业稳步增长的趋势上,工程机械产品销售量趋于稳定。从协会行业角度判断,预计2018年中国工程机械行业销售收入增长10个点左右。”

在海外市场上,中国工程机械企业也处在不断拓展过程?#23567;?/p>

山东临工总裁于孟生向经济观察网记者表示,不管一家工程机械企业规模多么大,只有在海外市场的?#21152;新?#39640;,有稳定的市场份额,才能证明?#32422;?#30340;专业技术?#30475;蟆?#24182;且企业只有做产品卖全球,实现真正的国际化,才能?#20013;?#21457;展。

中国国机重工集团有限公司副总经理邹雪松表示,近年来国机重工?#20013;?#25512;进国际化战略,去年在整合旗下企业海外资源的基础上,实现了海外业务的一体化,并且形成了以工程项?#30475;?#21160;工程装备、以工程装?#22797;?#24037;程项目的发展模式,目前已在130多个国家和地区建立了营销网络。此次国机重工在50强榜单中也位?#26800;?6位。

50强榜单的数据显示,共13个国?#19994;?#20225;业上榜,中国和日本企业入榜数量均为12家,并?#26800;?#19968;位。在50强企业的销售额份额中,中国12家企业的销售额份额上涨1.82个百分点,上涨幅度位?#26800;?#19968;。

不过,中国在海外的市场发展仍有很大空间。50强榜单数据显示,美国与日本的企业销售额均超过了400亿美元,销售额份额均超过了24%,两项数据均?#33267;?#27036;单一二位,而中国的企业销售额为244.77亿,销售额份额不足15%,均位?#26800;?#19977;。

《中国工程机械》杂志也根据?#32422;?#21457;布的50强榜单数据分析道,“中国企业的海外拓展?#28304;?#20110;初始阶段,全球?#23395;幀?#28023;外目标市场本地化等方面,还有很多功?#25105;?#20570;”。

专业化发展上海二手挖掘机市场

在发布的50强榜单中,中国的12家企业中有8家营业利润?#23454;?#20110;6%,而日本只有两家,世界前三强工程机械制造商的营业利润?#31034;?#39640;于9%。于孟生表示,当前一些中国企业还存在营业利润?#21183;?#20302;的问题,而营业利润率又与企业的技术水平与产品的市场定位密切相关。

于孟生向经济观察网记者表示,在企业的技术水平方面,全球的许多公司值得中国制造企业学习。“如一些企业看起来很小,但是几十年甚至上百年专注于某个领域的产品,技术水平高,产品的竞争力非常强,因此产品的利润?#21490;?#24120;高,他们是真正的行业隐形冠军。如果企业劳动效?#23454;停?#27809;有核心竞争力,只是强而不大,那么一旦市场出现波动,各企业为了保证销量,进行价格的恶性竞争,那么企业越大,企业抗风险能力就越差。”

在产品定位方面,于孟生说:“不管高?#26800;投?#20135;品,都需要满足客户的个性需求才能实现真正的盈利。为?#35009;从行?#20225;业不挣钱,因为本身的战略不清晰,产品概念不符合用户的?#23548;市?#27714;,缺乏?#32422;?#30340;独特竞争力。”

祈俊表示向经济观察网记者表示,由《中国工程机械》杂志发布的2018全球工程机械制造商50-100强榜单中,有七家中国企业,这些企业绝大多数都是专业化设?#38050;?#36896;商,或主营业务细?#33267;?#22495;产品。“这些企业的发展代表了一种趋势,就是未来中国工程机械产业的发展更成熟,专业制造商的比例会越来越大,他们的发展?#19981;?#25512;动产业进一步升级。”

祈俊举例说:“一方面,50强榜单中有六家美国企业,基本都是超大企业,体量特别大;另一方面,50-100强榜单中有10家美国企业,他们虽规模有限,但在细?#33267;?#22495;和专业化生产领域方面也很强。这两方面对上海二手挖掘机市场

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